A股最大黄金并购主角银泰黄金拟变更为“山金国际”，正启动海外并购

银泰金愿景中国资料图

7月2日晚间，银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”，000975.SZ）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》 7月1日，公司全称拟变更为“山金国际黄金股份有限公司”，证券简称“山金国际”，证券代码不变。

公告称，本次变更的公司全称已经国家市场监督管理总局预核准，尚需提交公司股东大会审议，并报送内蒙古自治区区市场监督管理局办理审核及相关变更登记手续。更改后的公司名称将是最终名称。以报名为准。

银泰黄金表示，本次变更后，公司主营业务仍为贵金属及有色金属矿石开采及金属贸易。矿产资源主要为金矿，产品主要为合金金。

变更原因与去年控股股东变更有关。 2023年7月20日，银泰黄金原实际控制人沉国军与原控股股东中国银泰投资有限公司同意将公司股权转让给山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金矿业”）。变更为“山东黄金”，600547.SH）并完成过户登记。山东黄金成为公司控股股东。根据双方协议，公司拟变更全称及证券简称。

上述交易也是A股最大的黄金并购案。银泰黄金最终被山东黄金以近130亿元收购。目前，山东黄金占银泰黄金总股本28.89%，为银泰黄金控股股东。

2023年全年，银泰黄金营收81.06亿元，较去年同期（同比）下降3.29%；归属于上市公司股东的净利润14.24亿元，同比增长26.79%。截至2023年末，银泰黄金总资产162.99亿元，同比基本持平。公司资产负债率为17.98%，为金矿企业中最低。

截至2023年底，银泰黄金共拥有玉龙矿业、黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦、华盛金矿5家矿业公司。其中黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿，玉龙矿业为铅锌银多金属矿。上述矿山目前均已投入生产。华盛金矿是一座已暂停并等待恢复的矿山。此外，子公司上海盛宏是一家主营业务为贵金属和有色金属贸易的公司。

银泰黄金旗下5家矿业子公司共拥有16个探矿权，探矿权勘探范围达178.32平方公里。其中，玉龙矿业拥有6个银铅锌矿探矿权，吉林板庙子、青海大柴旦、晋城盛鑫拥有9个金矿探矿权。

值得注意的是，银泰黄金目前正在推进国际矿产收购。今年2月，该公司公告称拟通过全资子公司海南盛威贸易有限公司以每股1.90加元的价格以现金收购Osino Resources Corp（以下简称“买方”） . 在加拿大成立（以下简称“买方”）。 （简称“奥信”））拥有全部已发行和流通的普通股和待稀释股份。此次收购的交易价值约为3.68亿加元。收购完成后，公司将通过买方持有奥信诺100%的股权。

同时，为支持奥西诺的正常运营和Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方还与奥西诺签署了《可转债协议》，金额为174,161美元， 96.97，债券利率为6.8%。若发生反向分手费事件，可转债未偿还本金和利息将自动转换为奥西诺普通股，转换价格为每股1.39加元。 2024年12月31日前，买方可以自愿将可转债的全部或部分未偿还本金及利息按转股价格转换为普通股。

Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，在加拿大多伦多证券交易所（TSXV）（股票代码：OSI）、纳米比亚证券交易所（股票代码：OSN）、德国法兰克福证券交易所（股票代码：RSR1）上市，并在美国上市OTCQX国际市场（股票代码：OSIIF）。其主要资产是纳米比亚的Twin Hills金矿项目。

银泰黄金当时表示，2023年11月，公司制定了发展战略规划纲要。公司将聚焦采矿选矿，形成以黄金为主、有色金属为辅、重点关注战略性新兴矿产机会的整体业务组合；重点突破资源，生产继续。短期内，我们将围绕现有矿山基础，推动产量和储量的提升。中长期来看，我们将聚焦国内外扩张性增长，推动目标实现；注重价值创造和投资回报，充分发挥国际化基因和灵活的制度优势。 ，实现股东价值、企业价值和社会价值的有机统一。

公司认为，通过收购奥西诺，公司能够快速获得优质资源，增加黄金资源储量。达产后预计可提供5吨/年黄金产能，符合公司战略目标。

值得一提的是，这也是银泰黄金易主以来首次启动海外并购交易。

最新公告显示，目前，本次收购已获得奥西诺股东大会和加拿大法院批准，公司已完成中国境外投资备案相关审批程序。由于纳米比亚反垄断审查程序仍在进行中，根据双方签署的安排协议，经双方同意，交货期限将由2024年6月30日延长至2024年7月30日。