再解读2022，挺下来活下去（下） | 东哥笔记

#标题创作挑战#

今年我跟大家说得最多的一句话是：只要活着，就有机会！只要青山在，就不怕没柴烧。唯一担心的是，你的志向比天高，而你的运气却比纸薄。

1934年11月的湘江战役，共军主力基本被桂系歼灭，但到了1936年，数万人终于抵达了陕甘宁革命根据地。九年后，这支衣衫褴褛的革命队伍壮大到120万人，又用了四年时间，才打败了拥有500万大军的正统国民党。失败和挫折没什么可怕的，活着才有机会谈未来。

现在回到正题，本周我们将继续讨论2022年下半年的重点新闻，当然欢迎大家补充，转发，并注明出处。

01

Airbnb 退出中国大陆

Airbnb中国（爱彼迎）退出中国大陆，原因有：一是外资公司竞争力不够，竞争不过本土公司，本土化运营能力太差，所以要把重心放在海外；二是外资重运营的公司，在中国没有成功先例；三是国内竞争太激烈……我的理解是，Airbnb竞争不过美团、携程，所以退出了。就像亚马逊中国竞争不过京东、阿里，也退出了一样！就这么简单。

02

滴滴正式申请从纽交所退市

滴滴退市有两个方面的信息，一个是滴滴会退市，另一个是政府相对会放开对滴滴的监管政策，未来恢复正常运营，这对行业来说也是一件好事。我之前说过，互联网会有两个转折点，一个是2020年10月份马云在上海的讲话，可以说是整个监管风暴的起点。这个主要影响大公司，比如腾讯、拼多多、美团、京东，大公司的平台监管是比较严的。对于创业公司来说，影响最大的就是滴滴上市，滴滴在7月份、8月份21日IPO之后，整个创业公司都走不下去了，整个渠道都被堵住了。所以滴滴退市监管相对放开之后，对其他公司正常IPO来说是一件好事。但是从现在的情况来看，并不是很乐观，不是政府会不会放的问题。 还有外部因素，美国不愿意为中国互联网企业融资，对竞争构成影响。

03

史上最糟糕的618

今年的618被称为史上最难的618。疫情导致北京、上海等一线城市物流、供应链能力下降，据国家邮政局统计，1-5月北京快递业务量下降12.5%，上海业务量下降37%。同时，消费者的促销预算也在减少，大厂纷纷裁员，疫情影响复工复产导致收入下降，整体低迷的大环境增加了对未来的悲观预期……

盘点2022年618各大电商平台的表现，以及几个重要的判断和结论。

1）全网支付GMV为6959亿，同比增长13.5%；2）综合电商平台支付GMV为5826亿，同比增长0.71%；3）抖音、快手等直播电商支付GMV为1445亿，同比增长124.03%。

根据阿里巴巴、京东、拼多多三大综合电商平台的数据：

1、京东订单GMV3793.3亿，同比增长10%

2、拼多多同比增长超50%，官方尚未披露。综合信息来看

3、阿里巴巴平台预计-15%以上，尚未正式披露，但根据综合信息判断

结论是什么呢?总体判断:在目前疫情形势下,总体还是有13%以上的增长,而不是负增长,应该说是相当不错的,超出了我的预期。

1）直播是唯一的增长亮点，传统电商零增长；2）京东护城河较深，暂时没有受到直播的冲击；3）抖音、快手直播电商正在蚕食阿里巴巴现有的市场；4）考虑到三大主播均缺席淘宝直播，今年抖音、快手电商的增长应该远高于124%。

618近几年热度不断下滑，预计未来将回归常态，回归促销活动本质。《史上最惨618，2022年各大电商平台表现分析》

04

网络用语“冰淇淋刺客”

对品牌的要求就是做出符合国家食品卫生标准、不损害消费者健康的好产品。价格由市场决定，根据自己的成本和定位来定。这是企业的自由。如果产品不好，一味卖高价也卖不出去，没有复购，销率差，店家也不愿意卖。终端渠道、冷柜的竞争比大多数人想象的要激烈得多，传统品牌非常强势。

中薛高是少有的在终端渠道有自家冷柜的公司，也是借鉴了传统蒙牛、伊利的策略，也是因为挤不进有蒙牛、伊利产品的冷柜里。

冰淇淋不是猪肉，猪肉在CPI中占比很大，是大多数人的必需品，国家需要控制，冰淇淋不是，这是企业的自由定价。

热点话题过去了，我们没必要再讨论，还是以经济发展为主，鼓励创业，鼓励创新，鼓励发展中国品牌，从中国制造到中国品牌，企业毛利率高了，才能给员工提供更高的工资。

如果钟薛高能卖到100元，我会加倍支持，这就是市场定价的自由。钟薛高是挑战哈根达斯的尝试，理想和蔚来是挑战BBA。希望以后有更多类似的中国品牌，在产品和定价上挑战路易威登、雅诗兰黛、百达翡丽！最重要的是希望大家能支持中国新兴的国产品牌！

05

每日鲜食的危机/倒闭

根本原因是行业长期恶性竞争、价格战，导致企业长期亏损，亏损总额超过融资总额。

而直接原因，监管出台后，没有风投再看好生鲜赛道，导致二级市场不乐观，无法继续增发资金维持亏损模式，到了临界点，银行锁住资金，拒绝向上游供应商付款，引发供应商危机，供应商缺货，导致消费者订单不断减少，营业收入下降，现金流进一步恶化。

正向仓模式能否奏效，需要一个订单平衡点，一个站点需要1000个订单。但随着越来越多的玩家加入，订单被稀释，模式被破坏。这些玩家是叮咚买菜，尤其是盒马生鲜、美团买菜，以及转型线上的较新的传统超市。每日优鲜半小时送达的心智优势荡然无存，市场竞争恶化速度远超大多数。也充分体现了过去十几年消费互联网热点领域聚集的现象。

06

庆祝香港回归二十五周年

回首过去，我们这一代人有幸经历了1978年以后的中国，见证了25年前香港回归，享受了40年国家高速发展，30年全球分工合作，享受了中概股辉煌繁荣，享受了创业创富传奇，享受了30年中国互联网流量红利和资本红利。用一句话来形容：这个繁华时代，正如“你”所见。

25年前的今天，香港回归祖国。有人在回忆过去，有人在展望未来。历史负责记录，时代负责前行。故事总有序章。从事电商战略分析十一年，我们也见证了互联网电商格局随着时代的变迁而发生的翻天覆地的变化。平台从一超多强到强强竞争，从单一形态到多种形态，新兴国货品牌不断走向世界各个角落。随着经济政策的不断优化改革，越来越多的互联网企业回港上市，着眼于发展趋势。

面对未来，国家从未放慢脚步。前进既需要高瞻远瞩的顶层设计，也需要“摸着石头过河”，这是历代领导人的成功智慧，永远不会过时。

07

五大国企从美股退市

不要试图在金融一体化上把中美脱钩，现在让国有企业先退出，然后在审计文件上做出让步，保护民营企业在美股IPO的通道，民营企业中敏感企业也退出，其他企业按照美国的要求进行审计。

不管怎样，我们还是要把国内资本市场发展好，否则，我们还是要承受美国的冲击。

另外你要加强中国的资本，中国的资本家，不然你得去美国融资，别说中国的银行有钱，但是他们不会投亏损的公司，甚至不会投未来几年不赚钱的科技公司。

08

佩洛西访问台湾

这次佩洛西危机，对中美关系没有根本影响，因为台湾只是美国的一颗棋子，美国不会因为一步错就调整对华政策。但对两岸关系来说，已经翻过新的一页，大陆的强硬态度更加明显，台湾的安全环境、台湾的经济肯定首当其冲受到影响。

09

国美电器被申请破产清算

黄光裕出手拯救国美，但并没有起到作用，反而加速了这家公司的灭亡。无论是苏宁还是国美，传统的商场大卖场模式都已成为过去，因为效率不如京东这样的企业，被消费者和品牌商家淘汰，疫情也加速了它的没落。所以不管谁执掌，一个时代已经翻身。

10

抖音电商升级为全球趣味电商

为什么做兴趣电商？根本原因：流量的逆势增长与隐形价值；直接原因：供给侧在求变；客观原因：电商行业主要模式均存在痛点。

抖音电商有三大优势：第一，短视频、直播的流行，让商品展示更加生动直观，大大降低了消费者的决策门槛。抖音作为国内短视频平台的领头羊，在马太效应下率先享受行业红利。

其次，随着推荐技术日趋成熟，基于内容兴趣的个性化推荐成为市场标配。抖音电商的推荐和信息分发技术日趋成熟，通过“前台”出色的视觉内容创作和“中台”精准的数据技术，唤醒原本处于“后台”的沉寂消费力量。

第三，抖音平台拥有大量优秀的内容创作者和用户，优质商品可以通过内容的形式得到更好的展示，商家也有更多机会通过创作者触达粉丝。

总体来看，抖音拥有良好的内容生态、众多优质创作者、多样化的用户以及相对成熟的兴趣推荐技术，很有机会做好兴趣电商。

爱好电商作为新渠道品牌，是实现下一个万亿电商规模的机会，抖音拥有超6亿活跃用户，凭借良好的内容生态和成熟的分发技术优势，有望率先实现增长。

11

第14届双11正式告别大屏幕与“GMV”数字

不再披露成交金额的双十一已经回归理性，现在没人关心市场成交金额多少，成交金额再高也和他们没关系，商家不赚钱不愿意配合，平台也不能自己造单。

消费者参与大促的热情也在下降。有消费者表示，自己花了太多时间挑选商品和拿到满减优惠，错过午夜订单后也不是很郁闷，毕竟还有双十二和年终大促。尤其是上半年疫情期间，一些品牌为了应对高库存，加大了价格折扣力度。库存消耗完后，双十一的价格折扣幅度很小，诱惑力不大。

从负面看，今年是14年来最差的一次双11；从正面看，大部分企业已经回归良性竞争，真正有价值、有需求的产品仍会继续存在。

12

拼多多在海外推出 Temu

海外市场是增量市场，拼多多在海外市场是有机会的。目前，亚马逊全球会员数已超过2亿，2021年亚马逊报告称其全球会员数已超过2亿，这比2019年的1.5亿会员有显著增长。目前，美国亚马逊会员数已达1.53亿，覆盖7660万美国家庭。而在美国以外的其他地区（亚马逊会员已覆盖全球23个国家），会员数增长缓慢，不足5000万。

美国有1.268亿户家庭，亚马逊覆盖了7660万户家庭。即便亚马逊如此强大，也意味着还有4600万户家庭没有覆盖到，或者后者没有足够的钱购买会员。这正是拼多多在美国五环外的机会。《拼多多跨界扩张，TEMU真的在美国“大杀四方”了吗？| 东哥的笔记》

十三

快手程一笑将全力押注电商业务

程一笑接手之后能不能扭转局面？现在还没有扭转局面。快手做电商三年了，其实突破的业务主要还是电商，当然还有生活服务，电商是最早做的，据统计一年大概有7000到8000亿的规模。扭转局面还是比较难的，因为我们海豚俱乐部跟品牌方也做了很多的沟通和交流。大部分品牌方更喜欢做抖音，而不是快手，这跟快手的内容风格有很大关系，因为快手更偏向于下沉市场，可以更接地气，但是对于品牌方来说，希望有调性，所以品牌方在抖音上花了很大的精力，所以抖音的广告电商增长得非常快。 相反，快手今年的电商增长比较慢，所以想要扭转局面其实还是比较困难的，但是目前的情况之下支持快手还是没有问题的。

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