巨头激战本地生活，受益者已浮出水面

全年盈利只是一个起点。

制作者 |电子商务新闻专业作者|电商编辑|老甸队

新消费下，所有行业都值得重做，包括本地生活。

自从即时配送需求出现后，本地生活就开始“重来”：从直播后的延迟配送，到抖音、东方精选都部署了小时配送；从手机新品发布会来看，过了几天才可以线下试用。发售后，1小时内即可在线下单，24小时送货上门；生鲜，24小时内网上提货，下单后1小时内顺利送达……原本因紧急而兴盛的即时配送，现在则从速度、服务等方面开始重新定义当地生活。

本地生活下半场，实时零售无疑成为品牌新的流量引擎，一批实时零售服务商也迎来了自己的“顺风车”。

近日，顺丰速运发布2023年全年财务报告，全年营收123.87亿，同比增长21.1%，总订单量同比增长超30%。全年毛利润同比增长近一倍；成为行业首家实现全年盈利的公司。第三方是龙头公司。

资料来源：顺丰财报

在狼群包围的实时配送领域，顺丰为何能率先实现全年盈利？

即时交付：火爆赛道，玩家参与

一般环境感冒了，里面的人就会打喷嚏；大环境回暖后，很快就会迎来新的网点。

2023年，虽然国内经济复苏明显，但由于部分行业需求释放谨慎与产能过剩的倒挂，消费市场的兴奋并未完全激活。

例外情况是即时交付购买。

在线上流量红利见顶、增长成为老生常谈的基本背景下，即时配送作为一个渗透率较低的稀有领域，适应了以95后、00后为代表的新生代消费者的需求。更愿意为省时、便捷的服务付费。生活方式支付需求充分发挥了合同履行及时性和场景灵活性的优势，受到越来越多消费者的青睐。

即时配送需求的持续释放正在推动即时配送市场规模持续增长。

沙利文研究发布的《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》指出，2023年，中国即时配送行业订单规模基于餐饮服务和零售的复苏实现了较为显着的增长，行业——订单规模约408.8亿单。 ，同比增长22.8%，近五年年均复合增长率达到21.4%。

资料来源：沙利文研究

国家一系列利好政策的持续“助力”，为即时零售未来的发展指明了明确的方向。

例如，2024年1月，国务院常务会议审议通过了《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，肯定了即时配送在促进消费、保障民生、扩大社会保障等方面的积极作用。就业，并强调，国家层面要加强对即时零售的鼓励和引导，不断提高行业发展水平。

在市场增长可期和政策利好的交互“刺激”下，一方面，以即时零售为代表的新消费模式蓬勃发展；另一方面，以即时零售为代表的新消费模式蓬勃发展。另一方面，在流量多极化的趋势下，不同类型的玩家越来越多，流量平台包括美团、阿里巴巴、京东、抖音等，以及麦当劳、瑞幸等品牌。选择在私域（小程序等）布局本地生活轨迹的都是提供O2O服务。在此过程中，顺丰同城配送作为中立、开放的第三方实时配送提供商，能够有效承接和满足上述业务流程的实时配送需求。

资料来源：沙利文研究

美团：早在2018年，美团就推出了“最快30分钟到家”的“闪购”业务；现在，闪购已经成为整个美团增长的主要动力之一。

阿里巴巴：2020年，阿里巴巴成立同城零售事业群，淘宝APP在全国16个城市推出“小时达”；去年3月，淘宝APP首页也正式上线了“淘宝购物”入口，在饿了么和蜂鸟上都可以使用。在运输能力的支持下，在全国200多个城市提供“一小时送货上门”和“次日提货”两种不同类型的生鲜代购服务。

京东：2021年，京东将在App中设立独立的“按时购物”频​​道，京东各大线下门店均接入“按时购物”服务；去年双11期间，京东还发布了即时零售“五年行动计划”，将助力超过200万家本土中小实体店数字化转型，携手生态伙伴带动万亿的消费。

顺丰速运：作为快递行业的“特种部队”，顺丰速运于2019年3月正式成为独立公司，并于2021年底在港股成功上市，成为国内最大的独立第三方实体物流公司。准时配送平台。如今，顺丰速运已覆盖全国2000多个市县。同时，顺丰速运还通过不断“下沉”，为中小商户及三线及以下城市提供综合服务。

随着越来越多的互联网巨头汇聚到实时配送赛道，行业的“内卷化”进一步加剧，让人不由自主地想起十几年前发生在当地生活中的惨烈无比的“百团大战”。

巨头云集的背后，顺丰速运连接了庞大且多元的同城流量通道，为商户、C端用户、各大商流、物流平台等参与者提供大规模、开放、全天候的专业服务。或许会成为当地生活中这场“新百团大战”的最大受益者。

全渠道、全场景、底盘能力并驾齐驱，顺丰同城强势突破

当我们谈论“即时交付”时我们在谈论什么？

如果简单拆解即时配送的价值链，大致可以分为三个部分：以品牌商和本土商家为代表的商品供应商；连接供应商和消费者的多元化流量渠道；及即时配送服务业务。

对于顺丰来说，正是基于对价值链的深入探索，从流量渠道的多元化连接、商品供应商的全场景承接，到平台自身运输和底盘能力的不断巩固和进化，说明其实现了“三驾马车”的共同努力。

流量渠道上：抓住流量多极化趋势，与流量平台、KA开展广泛合作。

《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》指出，随着本土零售数字化转型加速，传统电商、内容电商、社交平台、品牌及渠道商等综合龙头企业和领先零售商在积极开展实时零售方面，流量多极化趋势显着。

与其他龙头企业不同，顺丰速运没有自己的业务流平台，但也正因为如此，它才能更加独立、更加开放、更加公平，成为众多平台竞相合作的对象，享受更多的发展红利。

资料来源：顺丰财报

财报显示，截至目前，顺丰已与抖音、阿里巴巴、微信、滴滴等本地主要生活服务平台实现新场景合作：与抖音合作方面，顺丰涵盖抖音超市小时配送、直播电商等等实时零售家居服务场景；与阿里巴巴合作，双方围绕以天猫超市为代表的多个生态场景进行了深入实验；与微信合作，顺丰速运还嵌入了微信物流系统，带来更完整的微信电商生态圈配送服务体验。

今年春节，顺丰同城“不打烊”活动联手香格里拉、抖音生活服务、淘宝买菜，永辉、天虹连锁超市等多极流量，将年货送达各地及时高效地惠及千家万户。

数据显示，顺丰速运同城年度活跃商户达47万。 KA客户增长势头强劲，营收实现高两位数增长。霸王茶集、茉莉奶白、淘宝麦菜等连锁客户业务稳步增长。 、海王星等众多知名品牌商家。

资料来源：顺丰财报

值得一提的是，过去一年，顺丰速运同城新增商户中，一半以上新增门店来自下线市县，覆盖全国1000多个市县，覆盖率60%；随着县域覆盖范围的扩大和改善，2023年，顺丰速运县域收入同比增长147%。

这表明，随着顺丰速运同城即时配送能力的提升，越来越多的品牌商、腰部商家、下线市场的商户开始将顺丰速运同城作为最可靠的合作伙伴。

全场景服务：已形成多品类、多场景、多节点的全场景服务能力。

场景多样化可以从两个维度展开。一是一切皆即时可达：即即时配送的品类已从传统的餐饮外卖、生鲜、日用快消品，发展到更广泛的服装鞋帽、3C数码产品等。 、时尚美妆等全品类拓展；二是场景垂直多元化，即从传统的送货上门逐步渗透到夜生活、聚会、出行等更多“微场景”。

财报显示，顺丰速运通过将服务拓展至重点行业、重点节假日、热点事件和新兴场景，差异化服务能力显着提升。 2023年，顺丰速运同城非餐场景收入同比增长21.2%。超市重点客户将实现突破。茶叶分销收入同比增长75%。医药、美妆、母婴、宠物相关用品、珠宝首饰等零售品类收入将实现同比高增长。两位数增长。

可见，顺丰速运同城全场景模式已成为集团增长的动力之一。另一方面，也编织了越来越大、越来越严密的配送服务网络，带动了即时配送服务的需求。越是精致、个性化。

平台底盘能力方面：通过优质利润结构增加收入的同时，通过完善网络运营和技术赋能来降本增效。

一个好的平台总是注重为客户解决痛点，提高效率。

报告期内，顺丰速运给人印象最深刻的就是其在全国交通网络的深入布局。正是因为基础设施网络的完善，有效解决了头部客户门店订单高峰、等待时间长、人员闲置等痛点；即使在电商促销期间，强大的运输网络仍能保证即时配送服务的表现。

随着客户的个性化需求越来越多，利用数字化、智能化运营提升平台运营效率是各平台的共同路径。

在运营数字化和决策智能化方面，顺丰速运自主研发的城市物流系统（CLS）涵盖智能业务规划与营销管理、一体化骑手调度与智能订单配送、智能运营优化三大核心功能，实现核心环节协作响应。

资料来源：顺丰财报

此外，通过自身技术能力的积累，顺丰速运还推出了“丰沛云”SaaS实时物流系统，为配送服务商和拥有自配送团队的商户提供一站式同城物流解决方案。这吸引了越来越多顾客的喜爱。

总体来看，过去的一年，正是因为实现了流量的全渠道、多极化，提供了多品类、多行业的全场景服务，强化了网络运营和技术底盘能力，顺丰速运才得以拓展业务规模。存在于城市中。突破一个强手领域，在验证自身能力的同时，也让其未来的发展充满了更大的想象空间。

独立第三方即时配送的成长才刚刚开始

这是一个三百六十行的时代，全部都是“卷”。

尤其是在从“流量”到“存量”的时代背景下，电商领域正在发生行业转移：消费者的关注点已经从品牌转移，越来越注重服务体验。即时配送作为物流配送形式之一，解决了物流“最后一公里”问题，是用户体验的重要组成部分。

《2023年中国即时配送行业趋势白皮书》显示，未来，除了餐饮外卖场景外，万物皆可即时零售到家的趋势将加速，为即时配送行业带来持续的增长动力。预计到2028年，全国即时配送订单规模将达到813.1亿笔，未来五年年均两位数增长14.7%。

想象力丰富的市场规模，吸引了众多即时配送服务商抢夺“蛋糕”。

从类型来看，我们大致可以将即时配送服务商分为两类：以美团快递、蜂鸟配送、达达快递为代表的自营即时配送服务商；和顺丰同城快递独立第三方即时配送服务商。

虽然进入实时带货赛道的玩家不少，但随着“新百团大战”的不断推进，行业集中度不断提升，头部效应非常明显。

顺丰速运能够在激烈的即时配送竞争中脱颖而出的重要原因之一就是其中立、开放的第三方定位。

相比于一些自营即时配送平台在开展业务时只捆绑自己的平台，并且大多以餐饮订单为主，或者一些即时配送服务商只提供一对一的C类订单快递服务，顺丰速卖通也采取了深耕B端商户的做法。最后是一公里配送的全场景商业模式，场景覆盖更丰富，配送品类更开放。它还可以与顺丰控股合作，带来一体化的供应链解决方案。所有这些都让它能够连接上游玩家的份额。无论深度还是广度均居行业第一。

商户同城配送：持续拓展开放包容的即时配送网络。

顺丰速运2023年全年财报显示，2023年，商户同城配送实现收入52.197亿元。顺丰速运专业、高效、全场景的配送解决方案服务赢得了越来越多商户的青睐。

消费者同城配送：通过精细化运营，业务场景不断丰富。

2023年，消费者同城配送收入21.676亿元，21-23个人业务收入复合增长率超过34%。业务增长的背后，离不开专业、实时的履约服务能力的提升。例如，顺丰同城推出的“帮派、帮提货、帮购物、帮扶”服务，覆盖了日常帮扶、医疗保健、商务代理等个人工作生活场景。 .，强化顺丰速运在本市作为重要物品急件首选的品牌形象。

此外，通过强化城市商务区（CBD）和写字楼区的服务能力，积极优化品牌布局和渠道营销策略，顺丰速运业务场景订单量同比增长27%，年度活跃消费者数量约为2050万。

资料来源：顺丰财报

在赋能传统快递物流提速方面，包括最后一公里和C端服务，顺丰速运也取得了不错的成绩：在C端，顺丰意识到很多消费者有提速的需求。同城快递，推出“小时快递服务”。 “宅配”服务，通过渠道合作，加强同城快递用户的接触；而在最后一公里服务方面，财报显示，2023年，顺丰速运同城最后一公里配送服务收入将达到50亿元，同比增长35.9%。这背后是与大客户的合作规模稳步提升，以及小时/分钟级灵活配送网络支撑的配送量；此外，顺丰利用春节、618、双11等重要节点，屡创同城配送量新高峰。

资料来源：顺丰财报

除了通过自身能力满足各方多元化需求外，顺丰速运还通过与顺丰控股的合作，进一步丰富业务场景。

一方面，作为行业领先的物流品牌，顺丰速运的时效和服务是其差异化优势，为顺丰速运带来更优质的自然流量。另一方面，顺丰速运为顺丰控股提供最后一公里配送服务。形成“前端仓储+中端干线+同城即时配送”一体化供应链解决方案，让客户更方便地选择合适的物流产品。

财报期内，与顺丰控股集团共同服务的月结客户将为集团带来2023年外部增量收入25.2亿元，同比增长32.5%。两方的协同效应非常明显。

值得注意的是，继2023年上半年提前扭亏为盈后，顺丰速运2023年全年业绩再次实现整体利润突破，毛利和净利润均创新高。原因在于，作为独立第三方实时配送服务商，顺丰速运积极拓展全场景业务。订单覆盖餐饮、非餐等全天候场景，频次、场景、价值在数量和质量上均有提升，并通过科技推动人效提升，极大提升了公司财报期内的盈利能力。

展望未来，一方面，在即时消费专业化、精细化需求不断增长的趋势下，以顺丰为代表的第三方即时配送平台将凭借其无流量捆绑、硬核运力等优势，和定制服务。优势，迎来新的发展机遇；另一方面，面对激烈的行业竞争，第三方即时配送仍需继续翻山越岭。因此，对于顺丰来说，全年行业第一盈利并不是终点，而是新的起点。