抖音、微信入场本地生活服务赛道 超万亿市场下醉翁之意不在酒？

本地生活服务赛道迎来了一系列重量级竞争对手。

抖音上线了团购外送服务。团购外送与本地生活服务的区别在于，用户不能自由下单，只有团购包裹才能送货上门。近日，有消息称微信小程序正在测试外送服务。对此，腾讯内部人士解释称，微信只是在测试一个接口能力，让已经有外送能力的商家接入，本身不会做外卖。

从微信的表态来看，相较于美团、饿了么的一体化闭环配送，其目前更多是试点本地生活服务聚合平台。不过从趋势来看，一旦聚合平台的市场表现令人满意，或将涉足本地生活服务整体服务体系的自建，毕竟抖音也是从商家团购起家，在业务逐渐成熟后才开始做配送。

抖音、微信进入本地生活服务赛道，瞄准“两个增量”。经过多年的发展，本地生活服务已经成为一门规模庞大的业务。2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，预计到2025年将增长到35.3万亿元。目前本地生活线上渗透率仅为12.7%，这意味着如果2025年本地生活线上渗透率达到20%以上，将有近5万亿元的增量市场。

本地生活服务线上5万亿营收对互联网公司来说意味着什么？以电商为例，有第三方研究机构预测，2022年拼多多GMV为3万亿，抖音电商GMV为1.5万亿，本地生活服务线上新蛋糕将是二者之和。

从财报数据来看，本地生活服务带来的盈利空间也非常大。美团2022年Q3业绩显示，报告期内核心本地业务实现营收463亿元，同比增长24.6%，营业利润（即税后利润）同比增长124.6%至93亿元。这说明经过前期的投入，美团在本地生活服务上已经实现盈利。

中泰证券的一份研报指出，随着本地生活服务业务规模的扩大，边际效益将不断提升，本地生活服务订单量和服务费的提升将使本地生活服务平台能够获得更多的收益。显然，本地生活服务不仅能带来高额收益，更是一门暴利生意。

同时，由于生活工作节奏的加快，本地生活服务线上化成为越来越多人的刚需，这将有助于互联网公司吸引新增用户，并持续提升每日活跃用户数。

还需指出的是，本地生活服务具有典型的渠道效应，即随着用户粘性提升，未来可以融入更多业务，如限时抢购、快递、到店配送、酒店旅游等，即“从高频业务到低频业务”，从而使相关公司获得更多业务增长。

显然，本地生活服务业务的高增长、高频交易、高变现率，让抖音、微信等认为手中庞大的用户群体拥有了更多的变现渠道。短视频、直播等新互动模式的兴起，也有助于改变过去本地生活服务图文信息展示维度单一的弱点，更好地实现门店种草和转化。除了抖音，快手去年上线了快手小店，可支持到店、餐饮、酒水、旅游等业务交易，还与顺丰达成合作，为其本地生活服务业务提供即时配送服务。今年1月，快手上含有POI（兴趣点）内容的本地消费类节目月观看量增长率超过30%，体现出用户对本地生活服务的浓厚兴趣。

截至2021年12月，微信用户规模突破10亿，抖音用户规模达8亿。对于本地生活服务的线上化，微信、抖音等仍有巨大的潜在用户群有待开发。尤其是随着餐饮服务业迎来复苏，线上多场景客户开发需求更加强烈，这给了微信、抖音、快手等快速获取大量门店资源的机会。

对此，我们可以得出，抖音、快手、微信的入局，瞄准的是本地生活服务领域在市场规模和用户方面的“两个增量”，以及自身在用户基础、多场景融合方面的优势，希望争夺这块巨大的蛋糕。正如滴滴、京东的入局，不少互联网巨头都认为本地生活服务市场正处于中期，还有足够的空间给后来者发挥。