抖音本地生活服务二季度实现罕见增长：阿里、美团睡不着觉了？

抖音本土生活业务二季度经受住了疫情爆发带来的严峻考验，持续加速推进。

36氪数据显示，抖音本地生活服务二季度GMV在110亿-120亿元之间，实际超过一季度。这一数据的真实性有待验证，但抖音本地生活服务二季度的表现有目共睹，展现出强劲的增长韧性。

对于广大商户尤其是街头商户来说，他们乐见抖音在本地生活服务领域的崛起，因为这让他们在美团、阿里巴巴之外有了更多的选择，也拥有了更大的议价能力。

另一方面，抖音本地生活方式业务的崛起也让阿里巴巴和美团保持清醒。因为美团已经连续多年稳坐行业第一，有可能会第一次受到动摇。此前阿里巴巴曾多次反击美团，但美团并没有特别重视。但抖音不同。抖音有短视频+直播+美团不得不关注算法这三大杀手锏。阿里巴巴将无法保持行业第二的地位，未来可能会被贴上“行业第三”的标签。

抖音自上个月起取消“0佣金”，并提高了不同品类的收费标准。从目前情况来看，佣金上调并未引发商户大规模出走，核心商户保持着较为牢固的合作关系。

抖音本地生活服务会崛起吗？烧钱发展的模式能否持续？未来行业格局是一家公司主导还是分成三部分？此时此刻，这些问题已经引起了各方的关注。

日前，我接受了《红星新闻》、《第一财经》等媒体采访。我谈了一些我对抖音本地生活服务的进展和行业格局变化的看法，今天分享一下。

1、活得好的平台才能给商家更大的获得感。

无论是美团、阿里巴巴，甚至是抖音，它们都是商业团体，而不是公益机构。对他们来说，最重要的任务是搭建一个惠及各方的可持续发展平台。这种损害任何一方利益的模式是无法持续的。

前期给商家优惠，补贴消费者，培育市场。后期，只有平台本身盈利，才能找到各方价值观和利益的最大公约数。而且，只有这些平台赚钱了，平台才能投入技术研发、模式升级、系统完善，从而让商家有更大的获得感。

回到抖音，合理的佣金是商业逻辑的必然结果。企业要想维持正常经营，首先必须赚钱。如果调整到合理的价格，对于市场来说还是一个良性循环。如果说以前是纯粹的投资，现在则意味着抖音要推进到一个投资与回报平衡的过程。通俗地说，就像前期的施肥、栽培。现在桃子已经熟了，是时候采摘了。

对于商家来说，他们害怕的不是高佣金，而是低佣金无法带来订单。佣金高一点没关系，只要效果好，商家就会计算综合成本和综合效率。经过计算，他们会用脚投票来决定自己的选择。抖音提高了佣金，但商家并没有出逃，或者说没有大规模出逃，这从一方面证明了抖音的价值。

同样，美团当年也曾出现过提成争议。商家“嘴上说不老实”却依然选择与美团合作，这也证明了美团高佣金的背后是高价值。

2、只有战略损失才能带来战略利润。

抖音对本地生活的布局最终会带来更多的流动性，还是会造成无尽的“债务”和“洞”？

这个话题及其背后的内在逻辑，几十年前老师们就已经说清楚了：只有通过早期的战略投资，或者战略亏损，才能实现未来的战略利润。不经历战略损失就不可能实现战略利润。

这也是马克思主义辩证法的基本理论模型，可以应用于多个领域的多种商业模式。纵观互联网行业20多年的发展历史，几乎每一家互联网公司都经历过这个过程，包括BAT、京东、美团。

抖音在提供本地生活服务时也深谙这个道理。反正母公司有钱，所以前期就进行战略投资，通过战略亏损，花钱买时间和市场份额，为未来盈利做准备。当然，美团如山般的存在，也减缓了抖音的战略盈利能力。

3、每家公司都有自己的王牌。美团综合竞争力最强。

就本地生活服务领域而言，在美团、阿里、抖音中，美团绝对是综合竞争力最强的。无论政策因素如何，短期内都不会受到任何企业的反击。

从团购到外卖，本地生活服务是美团的生存之本，也是美团的根本。对于阿里巴巴和抖音来说，本地生活服务只是其众多方面之一。投入其中一项的资源相对有限。他们怎么可能打败美团的全力以赴呢？

抖音虽然是后来者，但却是最具爆发力的。抖音的竞争优势之一是其本地生活服务可以与短视频甚至直播联动带货。这是美团、阿里巴巴等竞争对手所缺乏的。此外，更重要的优势是抖音拥有算法优势。抖音的算法已进入全球顶尖阵营。如果抖音将算法能力下沉到本地生活服务业务，就能相对准确地对产品/服务进行分类并匹配用户。

我们再来说说阿里。阿里虽然产品很多，但综合竞争力并不强。在各大互联网公司中，阿里巴巴的商业化能力最强，但阿里巴巴的本地服务业务却一直表现不佳。 2018年开始，阿里巴巴再次大力投入本地生活服务。先斥资近百亿美元收购饿了么，再整合口碑成立本地生活服务集团，再“进击美团乐无穷”。

不！这几年，阿里巴巴越是重视本地服务，这个生意就越不好做。你做得越糟糕，你就越要注意它。如此反复，陷入无限循环，无解。

阿里痴迷于本地生活服务。 2021年3月，阿里巴巴再次加强对本地生活服务领域的流量支持，表示将全面打通支付宝、淘宝、天猫、高德等流量入口。阿里巴巴还表示，明年，阿里巴巴本地生活将为100万商户升级“数字智慧平台”，帮助他们实现整个运营环节的数字化升级。除了开辟更多的流量之外，尤其有助于商家提升运营能力。包括小程序建设能力、千人店运营能力、数字化会员运营能力。

一年多过去了，仍然没有明显的改善。我在成都等地考察时，与一些街边小店老板交谈。他们对阿里巴巴本地生活服务的认知度甚至不如花啦啦这样的小公司。我开玩笑说，如果阿里巴巴做本地生活服务，与其收购饿了么提升知名度，或许收购更有价值。像华拉拉这样的公司。

我还有一个建议：阿里巴巴在提供本地生活服务时，应该充分发挥高德的价值，把权力放给高德，让高德与阿里巴巴以外的合作伙伴合作，包括腾讯的微信。效果可能会更好。

写在最后：螳螂捕蝉黄雀从。随着抖音侵入阿里巴巴和美团的腹地，抖音背后的“黄莺”也若隐若现。

第一个是小红书。如果说抖音的“视频+算法”是一大杀手锏，那么小红书的“种草”就更独了。这种模式最有可能侵入用户的思维并影响他们的决策。理论上，小红书完全可以重做美团、抖音做过的事情，而且成本会更低。如果小红书想走得更远，涉足本地生活服务，与广大内容生产者形成联动体系，那将是非常有力的。

第二个是微信，准确的说是微信小程序。近年来，一些商家直接绕过任何平台，包括美团、抖音、支付宝等，借助有赞、微盟等服务商，直接通过微信小程序开展业务。这种“去中心化”的模式比较分散，难以统计，但其规模应该是惊人的，抖音等人必须警惕。